Ein Blick in die Slide-Show mag Sie ggf. irritieren, da die „traditionelle“ Verbindung zwischen Consulting im Investmentbereich eher zu monetären Abbildungen und Finanzmetropolen tendiert. Auf dem Weg zu einer innovativen, aber strukturierten und nachhaltigen Gestaltung und Umsetzung von Anlagestrategien haben wir uns durch Impulse aus einem natürlicheren Umfeld inspirieren lassen, da wir einige grundlegende Analogien zum Asset Management erkennen:

• aufmerksames Beobachten der Umwelt, Ziele identifizieren
• nur die Besten auf die Jagd schicken, wenn möglich nur gemeinsam jagen
• die Strategie an die jeweiligen Gegebenheiten anpassen
• den Erfolg geniessen, und: immer wachsam sein!

Diese Grundüberzeugungen überführen wir in einen innovativ-dynamischen Investmentprozeß im Multi-Asset-Bereich. Kennzeichnend für die Stringenz und Replizierbarkeit des Prozesses und der Ergebnisse sind dabei die Verwendung von proprietären, prognosefreien Indikations-Tools auf unterschiedlichen, aber interdependenten Ebenen:

• Makro-Ebene: Der aktuelle Stand und die zu erwartende Entwicklung im Konjunkturzyklus sind für uns der zentrale Motor der Kapitalmärkte. Eine systematische Analyse der Historie der letzten 50 Jahre offenbart grundlegende Gemeinsamkeiten und idealtypische Charakteristika bei den verschiedenen Assetklassen in ihrer absoluten oder relativen Attraktivität, die systematisch in dynamische Portfolio-Konstruktionen überführt werden und den gewünschten Chance-Risiko-Ansatz grundlegend bestimmen. Taktik optimiert die Strategie!

• Meta-Ebene: Die systematische Ergänzung von fundamentalen Informationen mit ausgesuchten Sentiment-Indikatoren aus dem Bereich des Behavioral-Finance stellt ein weiteres Alleinstellungsmerkmal unseres Prozesses dar. Umfragebasierte Indikatoren haben u.E. eine höhere und zuverlässigere Prognosekraft als ein traditioneller Consensus Forecast. Durch die Systematisierung der Interdependenzen und Integration der Potenziale des „Crowd Sourcing“ vermeiden wir insofern die Abhängigkeit von Singularitäten und öffnen unser Beobachtungsspektrum und -niveau. Allein ist Nichts!

• Mikro-Ebene: Die strikte Kunden-Individualität verpflichtet uns zu einem aktiven Risiko-Overlay, um den geforderten, oder auch nur gefühlten Chance-Risiko-Ansatz zielgenau erreichen zu können. So viel Chancen wie möglich, aber nur so viel Risiko wie nötig, um Ihre Toleranz nicht zu strapazieren. Es gibt keine Standards!

Zurück zu den erwähnten Analogien: Das jahreszeitlich bedingte Auf und Ab z.B. in der Serengeti bietet Chancen wie auch Risiken, für einzelne Tiere und für Herden, für Jäger und für Gejagte. Es produziert dabei mit einer musterhaften Regelmäßigkeit die immer wieder gleichen Bewegungen, Konflikte und Dramen. Aus Herden werden irgendwann, aber immer: kulminierende Horden.

Zyklik-Muster-Zeitfenster-Dynamik-Momentum-Zeitwerte:
Die zyklisch-dynamische Asset Allocation als zentrales Kernelement unserer Anlageberatung und Advisory überführt die grundlegenden Musterverläufe an den globalen Kapitalmärkten in dynamische, mehrdimensional-kontrollierte Risky-Asset-Quoten und in ein aktives, antizipatives Zinsstruktur-Management für die individuell gewählten Strategien. Auf der Grundlage der verwendeten prognosefreien Indikations-Tools werden damit sowohl ein obligatorisches Beta-Protection als auch eine opportunistische Alpha-Creation sichergestellt. Durch die gleichgewichtige Berücksichtigung aller drei Ebenen im Entscheidungsprozeß werden zudem Hinweise auf mögliche Kulminationspunkte an den Börsen bereits antizipativ erfasst und damit mögliche Streßsituationen vermieden.
Letztlich stellt die enge Abstimmung und Kooperation im Daily Doing mit Antecedo Asset Management GmbH einen weiteren Garant und zudem eine innovativ-attraktive Möglichkeit für die zielgetreue Umsetzung von Strategien in performancestarke Portfoliotaktiken für Ihre Ziele dar.